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青岛银行: 向不特定对象发行A股可转换公司债券预案

2025月08月30日 62543
 证券代码：002948     证券简称：青岛银行   公告编号：2025-030
               青岛银行股份有限公司
      向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案
  本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
  重要内容提示：
民币 48 亿元（含本数）可转换为青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）
A 股股票的公司债券（以下简称“可转债”或“本次发行”）。具体发行规模由
股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。
具体优先配售数量由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发
行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等
优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）（不时经修订）或任何其它政
府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关连/联交易相关的
规则和要求），方可落实。
需本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批准。本次发行方
案尚需经国家金融监督管理总局青岛监管局批准；同时，本次发行方案尚需经深
圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册后方可实施。最终以前述监管机构核准的方案为准。
  一、本次发行符合有关法律法规规定的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》以及《＜上市公司证券发行注
册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
第六十条有关规定的适用意见――证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，本行经认真逐项核对和自查，认为本行各项条件符合
现行法律法规和规范性文件中关于上市公司申请向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的资
格和条件。
  二、本次发行概况
  （一）发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为本行 A 股股票的公司债券。该可转债及未
来转换的本行 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
  （二）发行规模
  本次拟发行可转债总额为不超过人民币 48 亿元（含本数），具体发行规模
由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述额度范围内确定。
  （三）票面金额及发行价格
  本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
  （四）债券期限
  本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
  （五）债券利率
  本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由股
东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据国家政策、市
场状况和本行具体情况与主承销商依法协商确定。
  （六）付息期限及方式
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率。
  （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持
有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  （七）转股期限
  本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。
  （八）转股价格的确定及其调整
  本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易
日本行 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，同时不低于最近一期经审计的
每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书公告日
期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项、现金红利分配等除息事
项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）
以及股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授
权的人士）在发行前根据市场状况确定。
  前二十个交易日本行 A 股股票交易均价=前二十个交易日本行 A 股股票交易
总额/该二十个交易日本行 A 股股票交易总量；前一个交易日本行 A 股股票交易
均价=前一个交易日本行 A 股股票交易总额/该日本行 A 股股票交易总量。
  在本次发行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化或
派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整
公式由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规定在募
集说明书中予以明确。
  当本行出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终确定的方
式进行转股价格调整，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；
并根据《联交所上市规则》（不时经修订）及《青岛银行股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整
日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
  当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及
操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
  （九）转股价格向下修正条款
  在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续三十个交易日
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本行董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。
  若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则
在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须提交本行股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个
交易日本行 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表
日至审议上述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股
等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过
相应除权、除息调整后的数值确定）以及股票面值。
  如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等
有关信息；并根据《联交所上市规则》（不时经修订）及《公司章程》要求在香
港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  （十）转股数量的确定方式
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：
  V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
  P 为申请转股当日有效的转股价格。
  转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照深圳证券交易所等部门的
有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额
及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条
款的相关内容）。
  （十一）转股年度有关股利的归属
  因本次发行的可转债转股而增加的本行 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股股东均享受当期股利。
  （十二）赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票
面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的
可转债，具体上浮比率由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）
根据市场情况确定。
  在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经相
关监管机构批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转
股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  （十三）回售条款
  若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺
相比出现变化，且该变化被监管机构认定为改变募集资金用途的，可转债持有人
享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。
在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次
回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有
人主动回售。
  （十四）发行方式及发行对象
  本次可转债的具体发行方式由股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权
的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
  （十五）向原股东配售的安排
  本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量由股东
大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，
并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华
人民共和国公司法》及《联交所上市规则》（不时经修订）或任何其它政府或监
管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但不限于关连/联交易相关的规则和
要求），方可落实。
  （十六）债券持有人会议相关事项
  （1）债券持有人的权利
  ①依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
  ②根据可转债募集说明书的约定将所持有的本次可转债转为本行 A 股股票；
  ③根据可转债募集说明书的约定行使回售权；
  ④依照法律法规规定转让、赠与或出质其所持有的本次可转债；
  ⑤依照法律法规规定获得有关信息；
  ⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求本行偿付本次可转债本息；
  ⑦依照法律法规及可转债债券持有人会议规则规定参与或委托代理人参与
债券持有人会议并行使表决权；
  ⑧法律法规及本行公司章程所赋予的其作为本行的债权人的其他权利。
  （2）债券持有人的义务
  ①遵守本行发行可转债条款的相关规定；
  ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  ④除法律法规及可转债募集说明书另有规定或约定之外，不得要求本行提前
偿付可转债的本金和利息；
  ⑤法律法规及本行公司章程规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他
义务。
  （1）债券持有人会议行使权利的范围
  本次可转债存续期间，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议
方式进行决策：
  ①拟变更可转债募集说明书的重要约定：
  ②拟修改可转债债券持有人会议规则；
  ③拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人
权益密切相关的违约责任等约定）；
  ④发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与本行
等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，是否通过诉讼等程序强制
本行和担保人（如有）偿还债券本息，是否参与本行的整顿、和解、重组或者破
产的法律程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
金额超过 5,000 万元且达到本行母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能
导致本次可转债发生违约的；
散、申请破产或者依法进入破产程序的；
产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致本行偿债能力面临严重不确定性的；
  ⑤本行提出重大债务重组方案的；
  ⑥法律法规规定或者可转债募集说明书、可转债债券持有人会议规则规定的
应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
  本次可转债存续期间，如出现下列情形之一的，相关事项不得提交债券持有
人会议审议：要求受托管理人代垫或支付相关费用或要求受托管理人履行《受托
管理协议》所约定的受托管理职责之外的职责、义务的相关事项。
  （2）债券持有人会议的召集
  ①债券持有人会议主要由可转债受托管理人负责召集。本次可转债存续期间，
出现债券持有人会议行使权利范围的规定情形之一且符合可转债债券持有人会
议规则规定要求的拟审议议案的，可转债受托管理人原则上应于 15 个交易日内
召开债券持有人会议，经单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 30%
以上的债券持有人书面同意延期召开的除外。延期时间不超过 15 个交易日；
  ②本行、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持
有人、保证人或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人（以下统称“提议
人”）有权提议可转债受托管理人召集债券持有人会议。
  提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知可转债受托管理
人，提出符合可转债债券持有人会议规则规定权限范围及其他要求的拟审议议案。
可转债受托管理人应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复
是否召集债券持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同
意召集会议的，应当于书面回复日起 15 个交易日内召开债券持有人会议，提议
人同意延期召开的除外；
  ③可转债受托管理人不同意召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、
单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人、保证人
或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个人有权自行召集债券持有人会议，
可转债受托管理人应当为召开债券持有人会议提供必要协助。
  （3）债券持有人会议的通知
  召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第 10 个交易日披露召开债券持
有人会议的通知公告。可转债受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有
利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合形式
召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露
召开债券持有人会议的通知公告。
  通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时间、会议召开形式、会
议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时间等议
事程序、委托事项、召集人及会务负责人的姓名和联系方式等。
  （4）债券持有人会议的决策机制
  ①债券持有人会议采取记名方式投票表决；
  ②债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券享有一票表决权，但下列机构
或人员直接持有或间接控制的债券份额除外：1）本行及本行的关联方，包括本
行的控股股东、实际控制人、合并范围内子公司、同一实际控制人控制下的关联
公司（仅同受国家控制的除外）等；2）本次可转债的保证人或者其他提供增信
或偿债保障措施的机构或个人；3）债券清偿义务承继方；4）其他与拟审议事项
存在利益冲突的机构或个人。上述机构、人员在债券持有人会议上可发表意见，
但无表决权，并且其持有的本次可转债未偿还债券的张数不计入表决权总数。债
券持有人会议表决开始前，上述机构、个人或者其委托投资的资产管理产品的管
理人应当主动向召集人申报关联关系或利益冲突有关情况并回避表决；
  ③出席会议的债券持有人按照会议通知中披露的议案顺序，依次逐项对提交
审议的议案进行表决；
  ④债券持有人会议对下列属于可转债债券持有人会议规则规定权限范围内
的重大事项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有人所持表决权的三
分之二以上同意方可生效：
相应决定权的除外；
本息的，可转债募集说明书已明确约定本行单方面享有相应决定权的除外；
价值不足以覆盖本次可转债全部未偿本息；
或间接实现本款第 1 项至 5 项目的；
的相关约定。
  ⑤债券持有人会议依据债券持有人会议规则规定程序审议通过的生效决议
对本次可转债全体持有人均有同等约束力；
  ⑥债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的召集、召开、
表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其合法性等事
项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会议决议一同披露；
  ⑦债券持有人会议均由可转债受托管理人负责记录，并由召集人指定代表及
见证律师共同签字确认。债券持有人会议记录、表决票、债券持有人参会资格证
明文件、代理人的委托书及其他会议材料由可转债受托管理人保存。保存期限至
少至本次可转债债权债务关系终止后的 5 年；
  ⑧召集人应最晚于债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公
告。按照可转债债券持有人会议规则规定的权限范围及会议程序形成的债券持有
人会议生效决议，可转债受托管理人应当积极落实，及时告知本行或其他相关方
并督促其予以落实。
  （5）债券持有人会议的会议议程
  ①召集人介绍召集会议的缘由、背景及会议出席人员；
  ②召集人或提案人介绍所提议案的背景、具体内容、可行性等；
  ③享有表决权的债券持有人针对拟审议议案询问提案人或出席会议的其他
利益相关方，债券持有人之间进行沟通协商，债券持有人与本行或本行的控股股
东和实际控制人、债券清偿义务承继方、保证人或者其他提供增信或偿债保障措
施的机构或个人等就拟审议议案进行沟通协商。因债券持有人众多等原因，现场
进行沟通协商不利于会议的顺利召开或不具有现实可操作性的，可以通过提前征
集问题，并由相关方现场进行解答的方式进行；
  ④享有表决权的持有人依据可转债债券持有人会议规则规定程序进行表决。
  （6）可转债投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次
可转债的，视为同意并接受可转债债券持有人会议规则相关规定，并受可转债债
券持有人会议规则之约束。
  提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的人士）在上述框架下，
按照相关监管部门的要求，落实可转债受托管理安排及可转债债券持有人会议规
则等相关事宜。若届时监管部门对可转债债券持有人的权利与义务、可转债债券
持有人会议规则另有规定的，从其规定。
  （十七）募集资金用途
  本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务
发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
  （十八）担保事项
  本次发行的可转债不提供担保。
  （十九）评级事项
  具有相关业务资质的资信评级机构将为本行本次可转债出具资信评级报告。
  （二十）本次决议的有效期
  本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会和类别股东大会审议通过本
次发行方案之日起十二个月。
  （二十一）有关授权事项
  为顺利实施本行本次可转债相关工作，现由董事会提请股东大会授权董事会
并由董事会转授权董事长、行长、董事会秘书，在授权范围内，单独或共同决定
及处理本次发行及可转债存续期内的相关事宜，包括但不限于：
  为顺利实施本次可转债相关工作，由董事会提请股东大会授权董事会并由董
事会转授权董事长、行长、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，
根据有关法律、法规及监管部门规定，单独或共同决定及处理本次发行可转债的
相关事宜。授权期限为本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审
议通过之日起 12 个月。该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债的实际情
况，向本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会提请批准新的授权。
具体授权内容及范围包括但不限于：
  （1）在相关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的
要求，并结合本行的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定
和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、债
券利率、转股条款、赎回条款、回售条款、向原 A 股股东优先配售的金额、评
级安排、可转债受托管理安排等，明确或修改可转债持有人会议规则，约定构成
本次可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及本次可转债发生违约后的诉
讼、仲裁或其他争议解决机制，决定本次发行时机，设立募集资金专户、签署募
集资金专户存储监管协议以及其他与本次发行方案有关的一切事宜；
  （2）在遵守届时适用的中国法律的前提下，如发行前法律、法规及其他规
范性文件和有关监管部门对 A 股上市公司发行 A 股可转债政策有新的规定以及
市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新
表决且不允许授权的事项外，根据相关规定以及相关监管部门的要求和市场情况
对本次可转债的发行方案进行适当的修订、调整和补充，并继续办理本次发行事
宜；
  （3）根据监管部门要求办理发行申报相关事宜，准备、制作、签署、补充、
修改、完善、报送、递交、执行与本次可转债发行、上市有关的全部文件资料（包
括但不限于申报文件、相关协议和其他文件），全权回复证券监管机构、证券交
易所、银行业监管机构等有关监管部门的意见，按照监管要求处理与本次可转债
有关的信息披露事宜，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；
  （4）聘请与本次发行相关的中介机构（包括但不限于保荐机构、主承销商、
可转债受托管理人、律师事务所、会计师事务所、评级机构、财务顾问（如有）
等），以及处理与此有关的其他事宜；
  （5）办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本
次发行募集资金使用进行具体安排；
  （6）本次发行完成后，办理本次发行的可转债登记、挂牌上市等相关事宜，
根据有权机关意见及本次发行结果修改《公司章程》中与本次发行相关的条款，
办理验资、工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；
  （7）根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次可转债发
行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新
出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相
关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
  （8）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以
实施但会给本行带来不利后果之情形，或发行 A 股可转债或再融资政策发生变
化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；
  （9）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定并办理与
本次发行有关的一切其他事宜。
  为顺利实施本次可转债相关工作，在本次可转债存续及下述可转债相关授权
事项办理期间，由董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长、行
长、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据有关法律、法规及
监管部门规定，单独或共同决定及处理本次可转债存续期内的相关事宜。具体授
权内容及范围包括但不限于：
  （1）关于赎回事项：根据法律法规要求、相关监管机构的批准（如需）、
《公司章程》规定、经披露的可转债募集说明书中约定的发行方案相关条款以及
市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回
比例及执行程序等；
  （2）关于转股事项：根据法律法规要求、《公司章程》规定、经披露的可
转债募集说明书中约定的发行方案相关条款以及市场情况，全权办理与转股相关
的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修订《公
司章程》中注册资本相关条款，并在股东大会审议通过后依据上述情况办理《公
司章程》修订的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜；
  （3）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理本
次可转债存续期内所有相关的其他事宜，包括但不限于根据法律法规及规范性文
件要求，完成本次可转债存续期内的信息披露事宜；根据募集说明书、可转债受
托管理协议、可转债持有人会议规则等约定行使相关权利、履行相关义务；办理
本次可转债相关付息兑付事宜等。
  本次发行可转债的方案已经本行第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需
本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议批准。本次发行方案
尚需经国家金融监督管理总局青岛监管局批准；同时，本次发行方案尚需经深圳
证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。最终以前述监管机构
核准的方案为准。
  三、财务会计信息及管理层讨论与分析
  毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对本行按照企业会计准则编制
的 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见
的审计报告，审计报告号分别为毕马威华振审字第 2304074 号、毕马威华振审字
第 2403563 号和毕马威华振审字第 2506881 号。安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本行 2025 年上半年财务报告进行了审阅，审阅报告号为安永华明
（2025）专字第 70050236_A04 号。
     本节中引用的 2022 年度、2023 年度和 2024 年度财务数据为本行经审计的
按照企业会计准则编制的财务报表中的数据；引用的 2025 年 1-6 月财务数据为
本行 2025 年上半年经审阅的财务报表中的数据。如无特殊说明，本节数据为本
行合并口径数据，所述的金额币种为人民币。
     （一）最近三年及一期合并财务报表
                                                                  单位：千元
      项目
资产
现金及存放中央银行
款项
存放同业及其他金融
机构款项
贵金属                    1,046              1,046        96,151        112,690
拆出资金              20,072,012         14,844,347     14,021,225      8,432,022
衍生金融资产                24,563            55,310        149,377        108,376
买入返售金融资产          12,975,160          7,496,541     13,944,652               -
发放贷款和垫款          359,216,323     332,554,291       292,992,926    262,518,662
金融投资：
―以公允价值计量且
其变动计入当期损益         68,207,055         63,986,527     58,269,523     47,259,762
的金融投资
―以公允价值计量且
其变动计入其他综合         95,783,212         94,075,023    114,985,134     96,678,701
收益的金融投资
―以摊余成本计量的
金融投资
长期应收款             15,535,174         15,516,540     16,741,773     15,280,949
固定资产               3,351,380          3,437,254      3,434,680      3,366,687
在建工程                        -                 -       106,309         99,699
使用权资产                741,739           764,450        838,139        826,958
无形资产                 351,159           379,124        420,085        353,076
递延所得税资产            3,938,925          3,553,816      3,793,887      3,446,343
      项目
其他资产            2,716,728         3,056,775      2,180,970       2,801,059
资产总计          743,027,546    689,963,033       607,985,372     529,613,992
负债
向中央银行借款        38,896,814        28,240,081     18,235,088      13,256,605
同业及其他金融机构
存放款项
拆入资金           19,820,383        20,836,633     21,090,364      17,808,095
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的       1,206,126          699,788                -               -
金融负债
衍生金融负债             22,859          162,430         71,107         188,147
卖出回购金融资产款      32,033,239        35,504,160     36,880,567      25,634,354
吸收存款          476,315,305    443,425,535       395,467,359     348,043,307
应付职工薪酬            864,164         1,090,741       758,284         652,469
应交税费              945,383          578,884        697,493         899,018
预计负债              470,994          410,416        565,767         252,642
应付债券          104,712,179        98,752,059     89,269,785      74,866,951
租赁负债              505,980          514,281        555,035         515,043
其他负债            3,083,731         2,492,857      2,212,949       4,464,406
负债合计          695,943,615    645,063,204       568,046,129     493,020,697
股东权益
股本              5,820,355         5,820,355      5,820,355       5,820,355
其他权益工具
     其中：永续债     6,395,783         6,395,783      6,395,783       6,395,783
资本公积           10,687,091        10,687,091     10,687,634      10,687,634
其他综合收益          2,728,790         2,716,533       947,211          83,726
盈余公积            3,106,154         3,106,154      2,718,114       2,388,248
一般风险准备          8,511,286         8,511,286      7,483,824       6,618,047
未分配利润           8,828,605         6,695,179      5,011,018       3,822,519
归属于母公司股东权
益合计
少数股东权益          1,005,867          967,448        875,304         776,983
股东权益合计         47,083,931        44,899,829     39,939,243      36,593,295
负债和股东权益总计     743,027,546    689,963,033       607,985,372     529,613,992
                                                                  单位：千元
       项目     2025 年 1-6 月          2024 年度        2023 年度        2022 年度
一、营业收入
利息收入             11,349,804          22,421,432     21,140,032     19,830,162
利息支出             (5,988,037)        (12,547,608)   (11,858,063)   (11,541,848)
利息净收入             5,361,767           9,873,824      9,281,969      8,288,314
手续费及佣金收入          1,038,183           1,993,954      2,113,031      1,791,282
手续费及佣金支出          (230,719)           (484,401)      (526,512)      (346,152)
手续费及佣金净收入           807,464           1,509,553      1,586,519      1,445,130
投资收益              1,509,330           1,714,486      1,286,375      2,386,880
公允价值变动损益              1,155             325,188        323,405     (1,326,823)
汇兑损益               (48,017)           (174,693)      (155,909)        738,300
其他收益                 30,744             107,028        119,968        102,803
其他业务收入                  698             130,146          2,580         10,445
资产处置损益                (727)              12,002         27,369         (1,042)
营业收入合计            7,662,414          13,497,534     12,472,276     11,644,007
二、营业支出
税金及附加              (91,559)           (167,428)      (156,268)      (146,885)
业务及管理费           (1,724,443)         (4,717,131)    (4,360,160)    (4,071,556)
信用减值损失           (2,232,351)         (3,533,691)    (4,014,079)    (4,288,828)
其他资产减值损失             (1,299)             (1,312)       (17,447)        (6,027)
其他业务成本               (8,741)            (95,105)         (255)         (3,076)
营业支出合计           (4,058,393)         (8,514,667)    (8,548,209)    (8,516,372)
三、营业利润            3,604,021           4,982,867      3,924,067      3,127,635
加：营业外收入               8,371              23,695         25,732         20,251
减：营业外支出              (4,034)            (11,433)       (16,402)       (11,927)
四、利润总额            3,608,358           4,995,129      3,933,397      3,135,959
减：所得税费用           (456,256)           (590,408)      (261,977)         31,566
五、净利润             3,152,102           4,404,721      3,671,420      3,167,525
归属于母公司股东的净利
润
少数股东损益               87,419             140,601        122,821         84,750
六、其他综合收益的税后
净额
    项目         2025 年 1-6 月            2024 年度       2023 年度       2022 年度
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
变动额
且其变动计入其他综合收
                           -               83,788              -             -
益的金融资产公允价值变
动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
动计入其他综合收益的金        (573,452)            1,459,373       834,836      (459,440)
融资产公允价值变动
动计入其他综合收益的金          585,311              236,894        30,614      (198,053)
融资产信用减值准备
七、综合收益总额           3,164,359            6,174,043      4,534,905     2,504,752
归属于母公司股东的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
八、基本及稀释每股收益
（人民币元）
                                                                   单位：千元
     项目        2025 年 1-6 月            2024 年度       2023 年度       2022 年度
一、经营活动产生的现金流
量
吸收存款净增加额          34,116,108            45,961,747    44,715,083    27,822,253
同业及其他金融机构存放
款项净增加额
向中央银行借款净增加额       10,648,461            10,014,871     4,877,609             -
拆入资金净增加额                      -                  -     3,292,994      823,824
卖出回购金融资产款净增
                              -                  -    11,473,894       90,548
加额
存放中央银行款项净减少
                              -                  -             -      876,604
额
    项目         2025 年 1-6 月            2024 年度        2023 年度        2022 年度
存放同业及其他金融机构
款项净减少额
买入返售金融资产净减少
                              -          6,450,000               -    12,303,355
额
收取的利息、手续费及佣金      10,645,314            20,068,554     18,439,173     17,097,733
长期应收款净减少额            585,669             1,080,597               -              -
收到的其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计        63,243,356            96,053,137     83,706,411     62,268,874
发放贷款和垫款净增加额      (28,646,306)          (41,976,241)   (32,293,707)   (26,803,985)
存放中央银行款项净增加
                  (1,880,104)           (2,479,884)    (1,299,260)              -
额
存放同业及其他金融机构
                              -          (150,000)               -       (80,000)
款项净增加额
拆出资金净增加额          (4,622,938)           (2,077,304)    (4,048,000)    (7,850,000)
买入返售金融资产净增加
                  (5,500,000)                     -   (13,950,000)              -
额
长期应收款净增加额                     -                   -    (1,672,286)    (3,683,039)
同业及其他金融机构存放
                              -                   -    (4,174,687)              -
款项净减少额
向中央银行借款净减少额                   -                   -              -   (12,177,107)
拆入资金净减少额            (956,430)            (264,805)               -              -
支付的利息、手续费及佣金      (6,449,609)           (8,779,571)    (7,622,282)    (6,897,600)
支付给职工以及为职工支
                  (1,185,572)           (2,190,114)    (2,100,212)    (2,137,584)
付的现金
支付的各项税费           (1,165,366)           (2,440,552)    (2,403,958)    (1,557,374)
为交易目的而持有的金融
                  (7,347,544)           (5,170,905)              -              -
资产净增加额
卖出回购金融资产款净减
                  (3,602,265)           (4,262,229)              -              -
少额
支付的其他与经营活动有
                  (1,943,838)           (3,309,939)    (4,005,089)    (2,756,910)
关的现金
经营活动现金流出小计       (63,299,972)          (73,101,544)   (73,569,481)   (63,943,599)
经营活动（所用）/产生的
                     (56,616)           22,951,593     10,136,930     (1,674,725)
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量
处置及收回投资收到的现
金
    项目         2025 年 1-6 月            2024 年度        2023 年度         2022 年度
取得投资收益及利息收到
的现金
处置固定资产、无形资产和
其他资产收到的现金
投资活动现金流入小计        52,556,212            59,096,193     56,309,634      65,867,196
投资支付的现金          (65,129,085)          (72,003,845)   (72,959,278)    (75,639,964)
购建固定资产、无形资产和
                     (96,006)            (371,514)      (403,917)        (493,960)
其他资产支付的现金
投资活动现金流出小计       (65,225,091)          (72,375,359)   (73,363,195)    (76,133,924)
投资活动（所用）/产生的
                 (12,668,879)          (13,279,166)   (17,053,561)    (10,266,728)
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量
吸收投资收到的现金                     -                   -              -      4,177,534
发行其他权益工具收到的
                              -                   -              -      6,400,000
现金
发行债券收到的现金         53,840,318           102,086,676    106,455,676      71,080,326
筹资活动现金流入小计        53,840,318           102,086,676    106,455,676      81,657,860
偿还债务支付的现金        (47,801,237)          (92,520,716)   (91,930,519)    (88,101,992)
赎回其他权益工具支付的
                              -                   -              -     (8,348,339)
现金
偿还债务利息支付的现金       (1,167,563)           (2,371,775)    (2,196,347)     (3,039,408)
分配股利所支付的现金          (979,388)           (1,212,614)    (1,188,128)     (1,440,645)
偿还租赁负债支付的现金          (73,404)            (148,450)      (148,387)        (146,863)
支付的其他与筹资活动有
                              -                   -              -        (29,533)
关的现金
筹资活动现金流出小计       (50,021,592)          (96,253,555)   (95,463,381)   (101,106,780)
筹资活动产生/（所用）的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                  (8,896,486)           15,509,313      4,087,775     (31,344,371)
（减少）/增加额
加：年/期初现金及现金等
价物余额
六、年/期末现金及现金等
价物余额
  （二）最近三年及一期母公司财务报表
                                                               单位：千元
       项目
资产
现金及存放中央银行款
项
存放同业及其他金融机
构款项
贵金属                1,046             1,046         96,151         112,690
拆出资金          21,174,044         15,549,144     14,841,661       9,735,919
衍生金融资产            24,563            55,310        149,377         108,376
买入返售金融资产      12,975,160          7,496,541     13,944,652                -
发放贷款和垫款      359,216,323     332,554,291       292,992,926     262,518,662
金融投资：
―以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金    73,258,447         69,211,599     58,269,523      47,257,146
融投资
―以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益    95,783,212         94,075,023    114,985,134      96,678,701
的金融投资
―以摊余成本计量的金
融投资
长期股权投资         1,913,284          1,913,284      1,510,000       1,510,000
固定资产           3,148,142          3,228,598      3,214,057       3,137,871
在建工程                    -                 -       106,309          99,699
使用权资产            739,669           763,635        836,684         826,531
无形资产             317,117           345,564        390,399         326,017
递延所得税资产        3,743,824          3,370,221      3,649,736       3,360,737
其他资产           1,169,386          1,482,183      1,867,289       2,613,790
资产总计         723,971,365     670,797,801       591,746,920     515,482,890
负债
向中央银行借款       38,896,814         28,240,081     18,235,088      13,256,605
同业及其他金融机构存
放款项
拆入资金           5,168,608          6,235,354      6,521,623       5,451,383
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融     1,206,126           699,788                -               -
负债
       项目
衍生金融负债               22,859              162,430           71,107         188,147
卖出回购金融资产款        29,012,488            32,614,696       36,880,567      25,634,354
吸收存款            476,315,305        443,425,535         395,467,359     348,043,307
应付职工薪酬              738,607              943,517          649,942         587,225
应交税费                855,510              462,174          587,725         841,655
预计负债                470,994              410,416          565,767         252,642
应付债券            104,712,179            98,752,059       89,269,785      74,866,951
租赁负债                504,050              513,806          553,923         514,627
其他负债              2,358,623             1,681,989        1,560,853       3,620,918
负债合计            679,566,767        628,358,768         553,793,157     480,526,810
股东权益
股本                5,820,355             5,820,355        5,820,355       5,820,355
其他权益工具
     其中：永续债       6,395,783             6,395,783        6,395,783       6,395,783
资本公积             10,687,634            10,687,634       10,687,634      10,687,634
其他综合收益            2,728,790             2,716,533         947,211          83,726
盈余公积              3,106,154             3,106,154        2,718,114       2,388,248
一般风险准备            7,971,637             7,971,637        7,072,403       6,316,926
未分配利润             7,694,245             5,740,937        4,312,263       3,263,408
归属于母公司股东权益
合计
股东权益合计           44,404,598            42,439,033       37,953,763      34,956,080
负债和股东权益总计       723,971,365        670,797,801         591,746,920     515,482,890
                                                                       单位：千元
       项目        2025 年 1-6 月           2024 年度         2023 年度        2022 年度
一、营业收入
利息收入                10,747,930           21,125,962      20,064,434     18,846,775
利息支出                (5,846,907)        (12,135,796)    (11,458,342)   (11,069,689)
利息净收入                4,901,023            8,990,166       8,606,092      7,777,086
手续费及佣金收入               726,690            1,268,433       1,422,359      1,199,829
手续费及佣金支出             (127,398)            (276,877)       (333,882)      (319,419)
       项目      2025 年 1-6 月          2024 年度       2023 年度       2022 年度
手续费及佣金净收入            599,292            991,556     1,088,477       880,410
投资收益               1,770,554          1,876,790     1,461,465     2,586,880
公允价值变动损益            (90,178)            471,317       322,930    (1,326,347)
汇兑损益                (48,017)          (174,693)     (155,909)       738,300
其他收益                  30,423            106,452       119,590        97,730
其他业务收入                 1,715            132,179         4,613        12,478
资产处置损益                 (727)             12,002        27,368        (1,044)
营业收入合计             7,164,085         12,405,769    11,474,626    10,765,493
二、营业支出
税金及附加               (87,396)          (160,377)     (149,197)     (139,782)
业务及管理费            (1,627,405)        (4,468,619)   (4,123,442)   (3,869,962)
信用减值损失            (2,213,657)        (3,432,843)   (3,804,311)   (4,112,808)
其他资产减值损失              (1,299)            (1,312)     (17,447)        (6,027)
其他业务成本                (9,145)          (95,913)        (1,063)       (2,967)
营业支出合计            (3,938,902)        (8,159,064)   (8,095,460)   (8,131,546)
三、营业利润             3,225,183          4,246,705     3,379,166     2,633,947
加：营业外收入                5,479             12,224         9,156        10,579
减：营业外支出               (3,802)            (9,733)     (14,902)       (11,678)
四、利润总额             3,226,860          4,249,196     3,373,420     2,632,848
减：所得税费用            (342,295)          (368,791)      (74,765)       210,806
五、净利润              2,884,565          3,880,405     3,298,655     2,843,654
归属于母公司股东的净利
润
六、其他综合收益的税后
净额
归属于母公司股东的其他
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
变动额
且其变动计入其他综合收
                            -            83,788              -             -
益的金融资产公允价值变
动
（二）将重分类进损益的
    项目         2025 年 1-6 月           2024 年度        2023 年度          2022 年度
其他综合收益
动计入其他综合收益的金         (573,452)           1,459,373         834,836       (459,440)
融资产公允价值变动
动计入其他综合收益的金           585,311             236,894          30,614       (198,053)
融资产信用减值准备
七、综合收益总额            2,896,822           5,649,727       4,162,140       2,180,881
归属于母公司股东的综合
收益总额
                                                                      单位：千元
    项目         2025 年 1-6 月          2024 年度        2023 年度         2022 年度
一、经营活动产生的现金
流量
吸收存款净增加额          34,116,108          45,961,747     44,715,083      27,822,253
同业及其他金融机构存放
款项净增加额
向中央银行借款净增加额       10,648,461          10,014,871      4,877,609                -
拆入资金净增加额                    -                   -     1,066,794                -
卖出回购金融资产款净增
                            -                   -    11,473,894          90,548
加额
存放中央银行款项净减少
                            -                   -              -        871,123
额
买入返售金融资产净减少
                            -          6,450,000               -     12,303,355
额
收取的利息、手续费及佣
金
收到的其他与经营活动有
关的现金
经营活动现金流入小计        61,573,038          93,094,287     79,216,270      59,608,899
发放贷款和垫款净增加额      (28,646,306)        (41,976,241)   (32,293,707)    (26,803,985)
存放中央银行款项净增加
                  (1,892,859)         (2,485,999)    (1,313,231)               -
额
拆出资金净增加额          (4,822,938)         (1,977,304)    (3,548,000)     (9,150,000)
买入返售金融资产净增加
                  (5,500,000)                   -   (13,950,000)               -
额
同业及其他金融机构存放
                            -                   -    (3,816,945)        (76,937)
款项净减少额
    项目         2025 年 1-6 月          2024 年度        2023 年度        2022 年度
向中央银行借款净减少额                 -                   -              -   (12,177,107)
拆入资金净减少额          (1,043,930)          (304,115)               -    (1,425,167)
支付的利息、手续费及佣
                  (6,145,518)         (8,119,754)    (6,980,362)    (6,451,043)
金
支付给职工以及为职工支
                  (1,104,434)         (2,067,205)    (1,998,736)    (2,038,053)
付的现金
支付的各项税费            (984,774)          (1,977,661)    (1,957,776)    (1,025,221)
为交易目的而持有的金融
                  (7,347,544)         (5,170,905)              -              -
资产净增加额
卖出回购金融资产款净减
                  (3,602,265)         (4,262,229)              -              -
少额
支付的其他与经营活动有
                  (1,015,050)         (1,713,528)    (3,527,133)    (2,546,366)
关的现金
经营活动现金流出小计       (62,105,618)        (70,054,941)   (69,385,890)   (61,693,879)
经营活动（所用）/产生的
                   (532,580)          23,039,346      9,830,380     (2,084,980)
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量
处置及收回投资收到的现
金
取得投资收益及利息收到
的现金
处置固定资产、无形资产
和其他资产收到的现金
投资活动现金流入小计        52,629,712          59,219,693     56,481,631     66,067,097
对子公司增资支付的现金                 -          (403,284)               -              -
投资支付的现金          (65,129,085)        (72,003,845)   (72,959,278)   (75,639,964)
购建固定资产、无形资产
                     (87,530)          (355,478)      (387,591)      (466,771)
和其他资产支付的现金
投资活动现金流出小计       (65,216,615)        (72,762,607)   (73,346,869)   (76,106,735)
投资活动（所用）/产生的
                 (12,586,903)        (13,542,914)   (16,865,238)   (10,039,638)
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量
吸收投资收到的现金                   -                   -              -     4,177,534
发行其他权益工具收到的
                            -                   -              -     6,400,000
现金
发行债券收到的现金         53,840,318         102,086,676    106,455,676     71,080,326
筹资活动现金流入小计        53,840,318         102,086,676    106,455,676     81,657,860
      项目          2025 年 1-6 月          2024 年度         2023 年度         2022 年度
偿还债务支付的现金           (47,801,237)        (92,520,716)    (91,930,519)    (88,101,992)
赎回其他权益工具支付的
                               -                   -               -     (8,348,339)
现金
偿还债务利息支付的现金          (1,167,563)         (2,371,775)     (2,196,347)     (3,039,408)
分配股利所支付的现金            (930,388)          (1,163,614)     (1,163,628)     (1,440,645)
偿还租赁负债支付的现金             (73,101)          (147,786)       (147,722)       (140,998)
支付的其他与筹资活动有
                               -                   -               -        (29,533)
关的现金
筹资活动现金流出小计          (49,972,289)        (96,203,891)    (95,438,216) (101,100,915)
筹资活动产生/（所用）的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                     (9,241,171)         15,382,982       3,994,713     (31,521,671)
（减少）/增加额
加：年/期初现金及现金等
价物余额
六、年/期末现金及现金等
价物余额
  （三）合并报表范围变化情况
  截至 2025 年 6 月末，本行纳入合并报表范围的主要子公司包括：青银理财
有限责任公司、青岛青银金融租赁有限公司。
  本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关
规定。本行最近三年及一期合并报表范围无变化。
  （四）主要财务指标和监管指标
     主要 指标            /2025年               /2024年          /2023年          /2022年
基本每股收益（元/股）(1)               0.53                0.69            0.57            0.45
稀释每股收益（元/股）(1)               0.53                0.69            0.57            0.45
扣除非经常性损益后的基
本 每 股收益（元／股）(1)
加权平均净资产收益率（年化
）（%）(1)
扣除非经常性损益后加权
平 均 净资产收益率（年化）（
        主要 指标          /2025年          /2024年           /2023年       /2022年
%）(1)
归属于母公司普通股股东
的 每股净资产（元/股）(2)
注：（1）每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则
     第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。本行于2017
     年发行境外优先股，于2022年9月赎回，并支付当期股利；本行于2022年7-8月发行
     永续债，分类为其他权益工具。计算每股收益和加权平均净资产收益率时，“归属
     于母公司普通股股东的净利润”扣除了当期支付的优先股股利和永续债利息，“加
     权平均净资产”扣除了相应年度的优先股和永续债的影响。
  （2）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东权益-其他权益工具）
     /期末普通股股数。
    最近三年及一期，本行资本充足率等各项监管指标均持续符合相关监管要求。
主要监管指标如下：
                                                                      单位：%
                  监管
        指标               月/2025年         /2024年          /2023年       /2022年
                  标准
资本充足率(1)        ≥10.5         13.52         13.80           12.79        13.56
一级资本充足率(1)        ≥8.5        10.52         10.67           10.10        10.69
核心一级资本充足率(1)      ≥7.5         9.05             9.11         8.42         8.75
杠杆率               ≥4           5.68             5.79         5.83         6.07
流动性覆盖率            ≥100      140.01         203.02          158.11       122.83
流动性比例             ≥25         91.06         88.66           78.23        88.21
不良贷款率             ≤5           1.12             1.14         1.18         1.21
拨备覆盖率                       252.80         241.32          225.96       219.77
贷款拨备率                          2.84             2.74         2.67         2.65
正常类贷款迁徙率(2)                    0.60             0.93         1.00         1.01
关注类贷款迁徙率(2)                   49.22         47.51           40.19        43.54
次级类贷款迁徙率(2)                   64.35         62.37           32.47        22.43
可疑类贷款迁徙率(2)                   71.67         54.58           23.54         3.19
平均总资产回报率（年化）(3)                0.88             0.68         0.65         0.60
成本收入比                         22.51         34.95           34.96        34.97
                              监管
             指标                       月/2025年             /2024年        /2023年         /2022年
                              标准
    净利差（年化）(4)                                 1.73            1.76          1.85            1.85
    净利息收益率（年化）(4)                              1.72            1.73          1.83            1.76
    注：（1）截至2024年末、2025年6月末的资本充足率相关指标按照《商业银行资本管理办法》
         等相关监管规定计算，截至2022年末、2023年末的资本充足率相关指标根据《商业
         银行资本管理办法（试行）》等相关监管规定计算。
      （2）截至2024年末及以前的迁徙率指标按照《中国银保监会关于修订银行业非现场监管
         基础指标定义及计算公式的通知》（银保监发〔2022〕2号）的规定计算。由于半
         年度指标乘以折年系数后较实际情况存在较大偏离，截至2025年6月末的迁徙率指
         标未乘以折年系数。截至2025年6月末的迁徙率乘以折年系数后：正常类贷款迁徙
         率1.20%，关注类贷款迁徙率98.43%，次级类贷款迁徙率128.70%，可疑类贷款迁
         徙率143.34%。
      （3）平均总资产回报率=净利润/期初及期末总资产平均余额。
      （4）净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率，净利息收益率=利息净收入/生
         息资产平均余额。
        （五）管理层讨论与分析
        （1）资产
        截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
    年 6 月 30 日，本行的资产总额分别为 5,296.14 亿元、6,079.85 亿元、6,899.63
    亿元和 7,430.28 亿元，2022 年末至 2024 年末年均复合增长率为 14.14%。本行始
    终坚持贯彻落实国家政策导向，聚焦服务实体经济，开展特色化经营，贷款和金
    融投资规模持续扩大。本行资产构成情况如下：
                                                                                  单位：千元、%
   项目
              金额         比例         金额          比例            金额          比例          金额         比例
现金及存放
中央银行款       33,196,367    4.47   49,153,266           7.12   31,043,664    5.11     27,825,306       5.25
项
存放同业及
其他金融机       10,832,004    1.46     3,495,177          0.51    2,210,368    0.36      2,301,037       0.43
构款项
拆出资金        20,072,012    2.70   14,844,347           2.15   14,021,225    2.31      8,432,022       1.59
买入返售金
融资产
发 放 贷 款 和 359,216,323    48.34 332,554,291          48.20 292,992,926     48.19 262,518,662         49.57
 项目
                金额          比例         金额          比例            金额          比例         金额         比例
垫款
金融投资          280,074,966    37.69 255,655,096         37.04   226,011,166    37.17 202,141,128     38.17
长期应收款          15,535,174     2.09   15,516,540         2.25    16,741,773     2.75   15,280,949     2.89
     注
其他
资产总计          743,027,546   100.00 689,963,033     100.00 607,985,372        100.00 529,613,992    100.00
         注：“其他”项包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、
           递延所得税资产和其他资产等。
            本行资产构成的主要部分为发放贷款和垫款、金融投资、现金及存放中央银
         行款项等。截至 2025 年 6 月 30 日，本行发放贷款和垫款、金融投资、现金及存
         放中央银行款项占资产总额的比例分别为 48.34%、37.69%及 4.47%。
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行发放贷款及垫款账面价值分别为 2,625.19 亿元、2,929.93 亿
         元、3,325.54 亿元及 3,592.16 亿元。本行加大对“五篇大文章”等重点领域支持，
         开展“八大赛道”差异化、特色化经营，持续加大信贷投放力度。
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行金融投资账面价值分别为 2,021.41 亿元、2,260.11 亿元、
         亿元及 2,800.75 亿元。近年来，本行优化资产结构和交易策略、创新业务模式、
         强化风险控制，重点服务区域经济战略，实现投资规模稳步增长。
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行现金及存放中央银行款项余额分别为 278.25 亿元、310.44 亿
         元、491.53 亿元及 331.96 亿元，主要系存款准备金。
            （2）负债
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行的负债总额分别为 4,930.21 亿元、5,680.46 亿元、6,450.63
         亿元及 6,959.44 亿元，2022 年至 2024 年年均复合增长率为 14.38%。本行负债构
         成情况如下：
                                                                                      单位：千元、%
 项目
                金额          比例         金额          比例            金额          比例         金额         比例
向中央银行          38,896,814     5.59   28,240,081         4.38    18,235,088     3.21   13,256,605     2.69
 项目
                金额          比例         金额          比例           金额          比例         金额         比例
借款
同业及其他
金融机构存          17,066,458     2.45   12,355,339         1.92    2,242,331     0.39    6,439,660     1.31
放款项
拆入资金           19,820,383     2.85   20,836,633         3.23   21,090,364     3.71   17,808,095     3.61
卖出回购金
融资产款
吸收存款          476,315,305    68.44 443,425,535         68.74 395,467,359     69.62 348,043,307     70.59
应付债券          104,712,179    15.05   98,752,059        15.31   89,269,785    15.72   74,866,951    15.19
     注
其他
负债合计          695,943,615   100.00 645,063,204     100.00 568,046,129       100.00 493,020,697    100.00
         注：“其他”项包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应
           付职工薪酬、应交税费、预计负债、租赁负债和其他负债等。
            本行负债的主要组成部分包括吸收存款以及应付债券等。截至 2025 年 6 月
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行吸收存款余额分别为 3,480.43 亿元、3,954.67 亿元、4,434.26
         亿元及 4,763.15 亿元。近年来，本行坚持深化公司客群分类分层策略，不断完善
         产品功能，依托营销活动稳存拓新，强化业务联动，增加资金沉淀；聚焦场景，
         深耕零售重点客群，根据市场和同业动态，及时调整定价策略和产品发行节奏，
         存款规模稳健提升。
            截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025
         年 6 月 30 日，本行应付债券余额分别为 748.67 亿元、892.70 亿元、987.52 亿元
         及 1,047.12 亿元。应付债券余额逐年增长，主要系本行针对资金市场形势和自身
         资金配置需要，适时发行低成本同业存单。
         公司股东的净利润 30.83 亿元、35.49 亿元、42.64 亿元及 30.65 亿元，2022 年至
         盈利指标如下：
                                                               单位：千元
       项目         2025年1-6月        2024年度        2023年度        2022年度
营业收入                 7,662,414     13,497,534    12,472,276    11,644,007
其中：利息净收入             5,361,767      9,873,824     9,281,969     8,288,314
    手续费及佣金净收入          807,464      1,509,553     1,586,519     1,445,130
营业支出                (4,058,393)    (8,514,667)   (8,548,209)   (8,516,372)
营业利润                 3,604,021      4,982,867     3,924,067     3,127,635
利润总额                 3,608,358      4,995,129     3,933,397     3,135,959
净利润                  3,152,102      4,404,721     3,671,420     3,167,525
归属于母公司股东的净利润         3,064,683      4,264,120     3,548,599     3,082,775
   本行经营质效持续稳健提升，实现较好经营业绩。2022 年度、2023 年度、
净收入。
入 82.88 亿元、92.82 亿元、98.74 亿元和 53.62 亿元。2023 年度，本行利息净收
入较上年增加 9.94 亿元，主要是在扩大资产负债规模的同时，持续调整结构，
严控负债成本，净息差有所提升，贷款和投资等利息收入增长，存款利息支出虽
有所增长，但应付债券利息支出下降，利息收入增长快于利息支出，利息净收入
实现增长。2024 年度，本行利息净收入较上年增加 5.92 亿元，主要是本行积极
扩大生息资产规模，并严控计息负债成本率，对冲资产收益率下行和负债规模增
长影响，利息收入增加多于利息支出，利息净收入实现增长。2025 年 1-6 月，本
行利息净收入较上年同期增加 5.83 亿元，增长 12.19%，主要是本行持续扩大生
息资产规模，推动利息收入稳步增长，同时，负债端降本增效成果显著，利息支
出下降，实现利息净收入增长。
佣金净收入为 14.45 亿元、15.87 亿元、15.10 亿元和 8.07 亿元。近年来，受保险
业政策变化等因素影响，本行手续费及佣金净收入有所减少，本行持续优化业务
结构，大力拓展理财业务、财富管理、交易银行等中间业务，发挥多牌照和资质
优势，努力优化收入结构。
公司股东的净利润 30.83 亿元、35.49 亿元、42.64 亿元及 30.65 亿元，盈利能力
持续增强。
净增加额分别为-313.44 亿元、40.88 亿元、155.09 亿元和-88.96 亿元。
                                                                   单位：千元
      项目         2025年1-6月        2024年度           2023年度          2022年度
经营活动现金流入小计         63,243,356         96,053,137    83,706,411      62,268,874
经营活动现金流出小计        (63,299,972)    (73,101,544)     (73,569,481)    (63,943,599)
经营活动（所用）/产生
                      (56,616)        22,951,593    10,136,930      (1,674,725)
的现金流量净额
投资活动现金流入小计         52,556,212         59,096,193    56,309,634      65,867,196
投资活动现金流出小计        (65,225,091)    (72,375,359)     (73,363,195)    (76,133,924)
投资活动（所用）/产生
                  (12,668,879)    (13,279,166)     (17,053,561)    (10,266,728)
的现金流量净额
筹资活动现金流入小计         53,840,318     102,086,676      106,455,676      81,657,860
筹资活动现金流出小计        (50,021,592)    (96,253,555)     (95,463,381)   (101,106,780)
筹资活动产生/（所用）
的现金流量净额
汇率变动对现金及现金
等价物的影响
现金及现金等价物净（减
                   (8,896,486)        15,509,313     4,087,775     (31,344,371)
少）/增加额
年/期末现金及现金等价
物余额
金流量净额分别为-16.75 亿元、101.37 亿元、229.52 亿元及-0.57 亿元。2023 年
度，本行经营活动产生的现金流量净额比上年增加 118.12 亿元，主要是吸收存
款增加现金流量净额 168.93 亿元，而发放贷款和垫款减少现金流量净额 54.90
亿元。2024 年度，本行经营活动产生的现金流量净额比上年增加 128.15 亿元，
主要是存贷款、央行及同业往来增加现金流量净额 126.24 亿元。
金流量净额分别为-102.67 亿元、-170.54 亿元、-132.79 亿元及-126.69 亿元。2023
年度，投资活动产生的现金流量净额比上年减少 67.87 亿元，主要是处置及收回
投资收到的现金减少 94.20 亿元。2024 年度，本行投资活动产生的现金流量净额
比上年增加 37.74 亿元，主要是处置及收回投资收到的现金增加 30.69 亿元。
金流量净额分别为-194.49 亿元、109.92 亿元、58.33 亿元及 38.19 亿元。2023 年
度，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 304.41 亿元，主要是发行债券收
到的现金增加 353.75 亿元。2024 年度，筹资活动产生的现金流量净额比上年减
少 51.59 亿元，主要是发行债券收到的现金减少 43.69 亿元。
 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
 本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持本行未来业务
发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
                     青岛银行股份有限公司董事会

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