证券之星消息，日前永赢稳健增强债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.07亿元，季度净值涨幅为2.74%。
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从业绩表现来看，永赢稳健增强债券A基金过去一年净值涨幅为15.38%，在同类基金中排名76/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-3.62%，成立以来的最大回撤为-12.64%。
从基金规模来看，永赢稳健增强债券A基金2024年四季度公布的基金规模为6.07亿元，较上一期规模2.27亿元变化了3.79亿元，环比变化了167.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.57%，债券占净值比83.63%，现金占净值比1.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.33%，第一大重仓股为嘉益股份（301004），持仓占比为4.18%。
永赢稳健增强债券A现任基金经理为高楠 余国豪。其中在任基金经理高楠已从业5年又327天，2023年12月28日正式接手管理永赢稳健增强债券A，任职期间累计回报为11.59%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为永赢科技驱动A（008919），季度净值涨幅为3.43%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观环境方面,在政策发力支撑下四季度经济出现企稳改善,制造业PMI连续三个月位于50荣枯线上方。板块结构上,工业生产保持平稳,商品消费拉动社零中枢抬升,基建、制造业投资维持高位,地产投资延续低迷,外需仍有较强韧性,融资和物价表现偏弱。政策方面,美国大选落地后外部扰动因素增加,人大常委会落地超10万亿政策组合聚焦化债,年末政治局会议与中央经济工作会议延续积极表态,2025年将采取更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,提高财政赤字率、适时降准降息,大力提振消费成为首要任务。 从利率表现来看,四季度债市表现强劲,四季度末10年国债收益率相对三季度末下行近48bp。节奏上,10月初债市情绪逐步企稳,股债跷跷板效应偏强,11月初美国大选、人大常委会先后落地,中旬2万亿化债开启,市场担忧供给冲击,收益率表现偏震荡。11月下旬随着供给高峰结束、非银同业存款自律倡议发布,收益率开启下行阶段,12月政治局会议、中央经济工作会议落地后,适度宽松的货币政策基调带动市场定价抢跑,10Y国债收益率持续下行。 信用环境方面,四季度信用债新增违约主体1家,规模环比同比均下降。市场表现方面,四季度信用债收益率整体下行,但各品种间分化,期限方面,中短久期信用利差压缩,长久期走阔;中长端信用债的评级利差也有所走阔,体现了相关资产流动性的重定价。节奏上,10月受刺激政策出台、风险偏好阶段性回升和机构赎回影响,信用债宽幅震荡,上旬和下旬调整、中旬修复;11-12月信用债收益率维持下行,但12月以来,利率债快速下行,信用债流动性问题使得下行幅度不及利率债,信用利差整体被动走阔。 操作方面,本产品在四季度积极根据债券市场情况,灵活调整杠杆和久期水平,继续保持信用底仓的基础策略下,适当增加了利率债的交易,收益增强主要通过权益部分的仓位和持仓结构调整来实现。
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